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新聞01

© Reuters. 今年已大跌33%！經驗老兵：中國恐步90年代日本低迷的后塵 中國股市恐陷入長期跌勢 FX168財經報社(北美)訊 一家專注于亞洲的對沖基金公司的聯合創始人表示，中國的黨代會加劇了政策風險，這些風險可能會將中國股市推入長期的估值壓縮。 舊金山Indus Capital Partners聯合創始人拜倫·吉爾(Byron Gill)將中國和上世紀90年代的日本進行了類比，他說，該公司7.29億美元的太平洋機會基金(Pacific Opportunities Fund)從2021年第一季度開始削減對中國股票的敞口，今年大部分時間都在凈做空中國。 “當你把經濟增長軌跡的下降與嚴重的政策錯誤結合在一起時，你不可避免地會在股票市場遭受多次擠壓，”吉爾說，該公司管理著32億美元的資產。 一個衡量在香港上市的中國企業的指數今年下跌了33%，成為彭博社追蹤的全球表現最差的主要股指之一。 （圖源：彭博社） 吉爾作為一名日本股票分析師磨練了自己的技能，隨后他在索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)東京辦事處工作了18個月，并在Indus日本辦事處工作了7年。 自1989年底以來，日本東證指數(Topix Index)以本幣計算下跌了33%，而摩根士丹利資本國際世界指數(MSCI World Index)則上漲了兩倍多。吉爾指責日本錯誤地選擇了實施限制性財政和貨幣政策的時機，拖延了拯救金融業的行動。 他補充說:“今天的中國實施動態清零防疫政策和共同繁榮，房地產泡沫的破裂也產生了類似的影響。” 吉爾還提到了利率上升和中美在臺灣問題上緊張局勢升級的風險。 規模1840億美元的德州教師退休系統(Teacher Retirement System of Texas)是最近削減中國股票長期目標配置的投資人之一，試圖降低其新興市場投資組合中過大的中國風險。 日本持續的估值壓縮傷害了一代投資者，他們利用對公司收益的自下而上分析來挑選成長型股票。而Indus是幸存者之一。從2000年成立到今年9月底，該基金的年化收益率為6.6%。 它的太平洋機會基金在最初的9年里，除了兩年以外，其余時間都是盈利的。彭博新聞社看到的一份投資者更新報告顯示，在中國進行的多頭和空頭押注帶來的利潤，將該基金2022年的回報率推高至10月底的1.6%。相比之下，Eurekahedge亞洲多空股票對沖基金指數(Eurekahedge Asia Long-Short Equities Hedge Fund Index)的跌幅為14%。 不過，吉爾說，中國并非注定要步日本的后塵。這將取決于北京方面對房地產和銀行業等行業的政策選擇。 Indus將繼續在國際交易所上市的中國公司中尋找做空押注的機會，同時試圖在以人民幣計價的國內股市中尋找長期持有的優質股。 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-21 08:27:03 記者 蔡承啟 報導因電費等能源價格飆，食品價格大漲，加上日圓走貶、推升進口物價，促使日本通膨(核心CPI)衝，年增幅見「3」字頭、擴大至3%，扣除消費稅增稅影響不算、創約31年來最大增幅。 日本總務省21日公佈經濟數據指出，因電費等能源價格狂飆，食品價格大漲，加上日圓急貶、推升進口物價，促使2022年9月份日本排除生鮮食品後的消費者物價指數(核心CPI、以2020年=100)為102.9、較去年同月揚升3.0%，連續第13個月呈現揚升，增幅較前一個月份(2022年8月、年增2.8%)呈現擴大，連續第6個月高於日本政府/日本央行(日銀、BOJ)所設定的「2%」目標，扣除消費增稅影響不算、創約31年來(1991年8月以來、揚升3.0%)最大增幅紀錄、也為31年來首見「3」字頭。路透社事前所作調查的市場預估值為成長3.0%。 若把消費增稅的影響列入比較、日本9月核心CPI創8年來(受消費增稅影響的2014年9月以來、年增3.0%)最大增幅。 就品項別來看，9月份日本能源價格較去年同月飆增16.9%，其中電費飆漲21.5%、汽油價格揚升7.0%。 因材料價格飆漲，推升9月份日本扣除生鮮食品後的食品價格較去年同月上揚4.6%、增幅較前一個月份(揚升4.1%)呈現擴大。 根據總務省公布的資料顯示，9月份日本扣除生鮮食品以及能源之後的「核心核心CPI」為101.1、較去年同月揚升1.8%，連續第6個月呈現上揚；9月份日本貼近家庭實際感受、包含生鮮食品在內的消費者物價指數為年增3.0%、連續第13個月呈現揚升。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，日圓相對於美元匯率20日貶值0.16%至150.13兌1美元、正式貶破150大關，盤中最低點150.28創約32年來(1990年8月以來)新低紀錄；截至台北時間21日上午8點10分為止，日圓相對於美元報150.18，今年迄今日圓相對於美元狂貶逾30%(狂貶約35日圓)。 截至台北時間21日上午8點10分為止，日經225指數下跌0.39%(跌106.23點)至26,900.73點。 日銀傳上修22年通膨預估 共同通信10月17日報導，據關係人士指出，日銀將會在10月27-28日舉行的金融政策決策會議(貨幣會議)上將日本2022年度(2022年4月-2023年3月)核心CPI(通膨率)預估值自7月時預估的年增2.3%上修至2.5-2.9%水準，主因日圓狂貶、加上全球商品價格揚升，導致以食品為中心、物價升幅超乎預期。 日銀總裁：持續寬鬆是適當的、通膨23年跌破2% 綜合日本媒體報導，日銀總裁黑田東彥10月15日在美國華盛頓舉行的討論會上表示，「為了伴隨著加薪、持續性且穩定的達成物價目標，持續維持貨幣寬鬆政策是適當的」。關於日本通膨率(物價升幅)持續高於日銀所設定的2%目標，黑田重申，「這主要是來自於海外的成本推動(Cost Push)所造成，2023年度(2023年4月起的會計年度)日本通膨預估會跌破2%」。 關於日本和歐美之間的通膨出現明顯落差的原因，黑田表示，這主要是因為經濟從新冠肺炎疫情中復甦的程度和勞動市場緊繃程度有所差異所致。黑田強調，在日本並未出現薪資和物價互抬的螺旋性揚升作用。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-14 06:59:29 記者 黃文章 報導芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨11月11日全面上漲，因美元下跌、中國防疫放寬，以及交易所下調阿根廷小麥產量預估的影響。12月玉米期貨收盤上漲0.7%至每英斗6.58美元，12月小麥上漲1.3%至每英斗8.1375美元，1月黃豆上漲1.9%至每英斗14.50美元。上週，黃豆、小麥、玉米分別下跌0.8%、4%、3.4%，因美國農業部月報上調供應預估的影響。 美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨11月11日上漲2.1%至每磅86.33美分，上週下跌0.7%；3月粗糖期貨上漲1.2%至每磅19.64美分，上週上漲5%。 阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所11月10日報告表示，2022/23年度，阿根廷小麥產量預估從1,400萬噸下調至1,240萬噸，此較上年度2,300萬噸的產量將幾乎減半，主要因為持續乾旱以及霜凍的天氣對作物造成損害的影響。報告表示，未來一週主要農業區有望迎來一些降雨，雖然對於小麥作物來說為時已晚，但對黃豆作物的生產前景仍有助益。 美國農業部11月10日公佈10月28日至11月3日的一週出口銷售數據顯示，自6月起的2022/2023年度，小麥一週出口淨銷量較前週的348,100公噸減少至322,500公噸，主要出口市場為韓國（63,000公噸）、日本（60,600公噸）與泰國（55,800公噸）。 小麥當週出口裝船量較前週的118,100公噸增加至151,500公噸，主要出口市場為菲律賓（65,000公噸）與日本（38,000公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年增0.2%至896.6萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。 9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量較前週的372,200公噸減少至265,300公噸，最大出口市場為墨西哥（157,500公噸）。玉米當週出口裝船量較前週的450,200公噸減少至259,400公噸，最大出口市場為墨西哥（214,500公噸）。美國農業部預估本年度玉米出口量將年減13%至5,460萬噸。 9月起的2022/2023年度，美國黃豆出口簽約淨銷量較前週的830,200公噸減少至794,800公噸，最大出口市場為中國大陸（927,100公噸）。黃豆當週出口裝船量較前週的2,651,800公噸增加至2,752,300公噸，最大出口市場為中國大陸（1,968,200公噸），佔71.5%比重。美國農業部預估本年度黃豆出口量將年減5.2%至5,566萬噸。 美國農業部本月報告將澳洲小麥產量預估較前月上調150萬噸至3,450萬噸，哈薩克小麥產量預估較前月上調100萬噸至1,400萬噸；阿根廷小麥產量預估較前月下調200萬噸至1,550萬噸。 阿根廷小麥出口量預估較前月下調200萬噸至1,000萬噸，澳洲小麥出口量預估則是上調100萬噸至2,600萬噸，哈薩克小麥出口量預估也上調100萬噸至900萬噸。美國小麥產量與出口量的預估與前月相同，分別為4,490萬噸與2,110萬噸。 美國玉米產量預估較前月上調90萬噸至3.538億噸，但出口量預估與前月相同為5,460萬噸。美國黃豆產量預估較前月上調90萬噸至1.183億噸，出口量預估則與前月相同為5,566萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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